Ablauf

Der Ablauf ist abhängig davon, ob Ihr Kunde einen Fondsanteil

  • anbieten (Verkäufervermittlung) oder
  • nachfragen möchte (Käufervermittlung).

Während eine Verkäufervermittlung einem einfachen Standardablauf folgt, bedarf die komplexere Käufervermittlung individualisierter Absprachen.

 

Verkäufervermittlung

Der anbietende Kunde bedarf Beratung über die Zweitmarktlage seines Fonds sowie bei diversen abwicklungstechnischen Fragen.

 

Bitte beachten Sie hierzu auch diese Hinweise zum Ablauf. Der mit uns abzuschließende Kooperationsvertrag erfolgt  nach dem auf der Vorseite zu sehenden Vertragsmuster.

 

Käufervermittlung

Hierbei sind insbesondere die folgenden Entscheidungen zu treffen bzw. in den Beratungsprozess einzubringen:

 

  • Einzel- oder Portfoliokauf?,
  • Auswahl des/der Fonds nach der Angebots- und Marktpreislage,
  • Finanzierungsstruktur: Bestimmung von Eigen- und Fremdmittelanteil, ggf. Abstimmung von Zinsbindung und Zinssicherungskontrakten,
  • Entwurf von Bietstrategien.


Damit ist die Käufervermittlung nicht nur komplexer als eine Verkäufervermittlung im Zweitmarkt, sondern auch im Vergleich zu einer Vermittlung von Zeichnern im Erstmarkt geschlossener Fonds die anspruchsvollere Aufgabe.

 

Ihrem höheren Beratungsaufwand steht eine entsprechende Profilierungschance bei der Erbringung einer überdurchschnittlichen Dienstleistung gegenüber, zumal die Investitionsqualität auf dem Zweitmarkt häufig jene vergleichbarer Erstmarktinvestments übersteigt.

 

Zudem ist im Zweitmarkt ein höherer Fremdmitteleinsatz als im Erstmarkt sinnvoll und darstellbar, womit auch die Verdienstpotenziale für Kunde und Vermittler attraktiv sind. Falls Sie diese Herausforderungen, die einer Käufervermittlung zweifellos innewohnen, suchen wollen, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme. Wir werden dann zusammen ein individuelles Investitionskonzept aufstellen. Auch die Vertragsgestaltung erfordert ein individualisiertes, auf den geplanten Vermittlungsablauf abzustimmendes Vorgehen.

 

Kontakt

Westfalia Invest KG

Konkordiastraße 16

58095 Hagen

Tel. 02331 9711125

Fax 02331 9711124

wi@westfalia-invest.de

 

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