Immobilienfonds und andere geschlossene Fonds

Marktsegment

Das Anlagekonzept geschlossener Fonds beruht auf einer oftmals jahrzehntelangen Verwertung ihres Vermögens wie Immobilien oder Schiffen sowie einer - der Anlagegattung ihren Namen gebenden - Schließung eines Fonds nach Einwerbung der Eigenmittel. Im Gegensatz zum offenen Investmentfonds ist eine jederzeitige Auszahlung des Anteilgegenwertes ausgeschlossen.

 

Diese Gestaltung gibt - anders als bei offenen Fonds - eine sichere Grundlage für die Investitionspolitik und Liquiditätsplanung auf der Ebene des Fonds. Dem steht auf der Anlegerebene der Nachteil einer insoweit nicht gegebenen Liquidierbarkeit des Anteilsinvestments gegenüber.

 

Der einzelne Anleger kann aber seine Investitionsdauer in die regelmäßig als Kommanditanteile ausgestalteten Fondsanteile liquiditätswirksam abkürzen, so er einen Rechtsnachfolger findet, der entgeltlich in seine Position eintritt.

 

Auf dem deutschen Investmentmarkt sind mehrere tausend geschlossener Fonds mit einem Investitionsvolumen von mehr als hundert Mrd. Euro emittiert. Angebot, Nachfrage und Handel in den bereits bestehenden Anteilen geschlossener Fonds bezeichnet man in Abgrenzung zum Erstmarkt neu aufgelegter Fondsanteile verkürzt als „Zweitmarkt".

 

Marktposition

Die Westfalia Invest KG ist als börsen- und emittentenunabhängiger Finanzinvestor auf dem Zweitmarkt für Anteile geschlossener Fonds positioniert.

 

Das Spektrum der Tätigkeit reicht von der vorgelagerten Anteilsbewertung und Portfoliokomposition über den Anteilshandel zu nachgelagerten Diensten bei der Vertragsabwicklung, insbesondere bei der Übertragung der Anteile in Abstimmung mit Emittenten bzw. den Treuhändern der Fondsanteile.

 

Die Westfalia investiert überwiegend in Anteile geschlossener Immobilienfonds. Ihr Investmentportfolio ist durch Gesellschaftereinlagen sowie eine Genussscheinemission finanziert. Kreditverbindlichkeiten bestehen nicht.



Kontakt

Westfalia Invest KG

Konkordiastraße 16

58095 Hagen

Tel. 02331 9711125

Fax 02331 9711124

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